98%营收来自东北区域 盛京银行连续2年营收净利双降

近日，2021年频因股权变更备受关注的盛京银行发布了2021年度报告。受经济增速放缓和疫情迭加等因素影响，盛京银行营收、净利再度双双下降。

年报数据显示，2021年度，盛京银行实现营收154.67亿元，同比下降4.9%;实现归母净利润4.02亿元，同比下降66.6%。

2020年，盛京银行营业收入便已同比下降22.6%至162.67亿元;归母净利润较同期下降77.9%至12.04亿元。

报告期内，盛京银行出现2018年以来是首度“缩表”。截至2021年末，资产总额为10061.26亿元，较上年末减少3.1%;负债总额9256.23亿元，较上年末下降3.4%。

同时，盛京银行存贷款规模保持稳步增长。截至2021年末，盛京银行发放贷款和垫款总额5860.33亿元，较上年末增长7.1%;吸收存款总额7370.33亿元，较上年末增长8.2%。

不良贷款率持续升高。截至2021年末，盛京银行不良贷款率3.28%，同比上升0.02个百分点;拨备覆盖率130.87%，较上年末提高16.82个百分点。

盛京金控成为第一大股东，恒大南昌年内转让股份套现110亿

2021年，盛京银行股权结构发生较大调整。

年报显示，截至2021年末，盛京银行第一大股东为盛京金控，持股比例20.79%;原第一大股东恒大南昌退居二位，持股14.57%。

恒大南昌自2016年起成为盛京银行内资股第一大股东;截至2021年6月30日，恒大南昌仍持有盛京银行36.4%股份。

而随着2021年下半年，恒大集团深陷流动性危机，恒大南昌频频转让、出售盛京银行股份，累计套现近110亿元。

8月17日，盛京银行公告表示，恒大南昌拟将所持有的盛京银行1.67亿股内资股转让给沈阳市国资委附属公司——东药集团和盛京金控，转让单价6元/股。

9月29日，中国恒大在港交所发布公告，全资子公司9月28日签订协议，将其持有盛京银行17.5亿股的非流通内资股(占总股本的19.93%)转让给盛京金控，对价为每股5.7元。

对于转让股权的原因，中国恒大在公告中曾表示，“公司流动性问题对盛京银行造成巨大负面影响，引入国企受让方作为大股东，有助稳定盛京银行的经营，同时有助于本公司仍持有的盛京银行14.57%股权的增值保值”。

在2021年度报告中，盛京银行表示，经营发展迈入全新时代，“在省市党委、政府和监管部门的领导和支持下，沈阳市属国有企业增持为我行第一大股东，全行股权结构显著优化，经营士气极大提振，市场形象不断改善，社会公信力显著增强”。

除恒大系外，2021年12月，盛京银行第六大股东方正证券发布公告表示，为“盘活公司资产，合理配置资源，提高资金使用效率”，拟出售方正证券交易性金融资产和长期股权投资项下的参股公司股权，账面价值总值约为25.21亿元。其中包括盛京银行3亿股股份，即其持有的盛京银行全部股份，账面价值17.1亿元。

但从年报数据来看，该交易截至2021年年末尚未有进展。

98%营收来自东北区域，零售业务营收翻倍增长

2021年年报中，盛京银行表示，其战略愿景为“做一家好银行”，市场定位为 “服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”。

从地区分部数据来看，盛京银行的区域属性高度强化。2021年，盛京银行共实现营收154.67亿元，其中98.1%来自东北区，占比大增5.6个百分点，数额与上年基本持平为151.7亿元;华北区营收占比由4%降至1.1%，同时数额下降73%。

关于2021年营收、净利双双下滑的原因，年报中解释为受经济增速放缓和疫情迭加影响，部分客户经营困难还息能力下降;减费让利实体经济;严控信用风险使资产收益率下行等。

分项目看，盛京银行2021年贷款余额虽增长稳健，但在金融投资、存拆放同业及其他金融机构款项等其他资产减少的情况下，年末生息资产余额同比减少104亿元至8868.52亿元。

叠加净息差下滑至1.4%，盛京银行利息净收入大降14.9%至123.88亿元。

但受投资净收益大增106.8%影响，盛京银行2021年非息收入同比增长80.2%，为30.79亿元，占营收比增近10个百分点至19.9%。

同时，盛京银行营业费用受“积极实施大零售战略转型，新增营业网点及营销人员，加快金融科技建设和网点改造升级，加大历史不良资产清收处置力度”影响，同比增长15.9%，为58.55亿元。

年报中表示，2021年，盛京银行深入推进经营转型和结构调整，积极打造“全产品、全渠道、全场景、一体化、数字化”的零售银行经营体系，大零售转型战略成效显现，业务规模和客群数量持续增长。

转型成效在营收端体现明显，2021年，盛京银行零售业务营收翻倍增长，由17.15亿元增长为35.65亿元，占比同比增长12.5个百分点至23%。

同时，盛京银行公司银行业务稍显疲软，资金业务营业收入大幅收窄。

个人贷款余额增长30%，信用卡透支不良双增

2020年时，盛京银行资产质量曾大幅下降。不良率由2019年底的1.88%飙升至3.63%;不良贷款余额同比增速高达122.75%,由75.03亿元增至170.26亿。

2021年度，这一现象并未有所好转。截至年末，盛京银行不良贷款率3.28%，较上年末上升0.02个百分点;拨备覆盖率130.87%，较上年末提高16.82个百分点，但仍远低于同业平均水平。

2021年末，盛京银行公司贷款不良率为3.63%，与上年度持平。其中，电力、热力、燃气及水生产和供应业不良大增，不良贷款率飙升至28.11%，上年同期为1.98%。

而在盛京银行向来不良高企的三大行业——批发和零售业、制造业、农林牧渔业，2021年末仍不甚理想。批发和零售业在贷款余额降低9%的情况下，不良率上升1.84个百分点，不良贷款余额增长22.58%;制造业不良率则微降0.39个百分点至6.71%。

但2021年，盛京银行公司贷款的行业集中倾向略有缓解。批发和零售业，租赁和商务服务业、房地产业及制造业期末贷款总额为3596.26亿元，占盛京银行贷款总额的61.3%。2020年底时占比为64.9%。

同期，盛京银行个人贷款不良率由1.04%增长至1.58%，其中信用卡透支不良率由4.15%升至7.44%，不良贷款余额翻倍。

2020年不良高增的个人经营贷款不良率得益于贷款金额的增长实现下降，由6.31%降至2.74%;个人消费贷款、按揭贷款不良率分别为1.04%和0.95%，同比分别增长0.37个和0.39个百分点。

年报数据显示，截至2021年末，盛京银行信用卡累计发卡184.41万张，较年初增加25.9万张，增幅16.3%;全年交易额399.92亿元，较2020年增长18.9%;当年新增发卡不良率0.18%，较2020年下降0.77个百分点。

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